Investor relations

ABOUT AREAM SOLAR FINANCE GMBH

 

Aream Solar Finance GmbH is a wholly owned subsidiary of AREAM Group SE. The company finances the project development of ground-mounted photovoltaics and state-of-the-art agrivoltaics with and without storage in Germany. The project development is carried out by the affiliated company AREAM Advisory GmbH. The issuer already owns project rights to a PV project under development with a target capacity of up to 70 MWp and a current value of EUR 1.4 million. The ready-to-build status is expected to be reached in Q2 2026.

 

To finance the further development of its PV project under development as well as additional ground-mounted photovoltaics and agrivoltaics project developments with and without storage in Germany, Aream Solar Finance is issuing the 8% Aream Green Bond 2024/2029 (classified according to imug/SPO).

HINWEIS ZU DEN INFORMATIONEN AUF DEN FOLGENDEN INTERNETSEITEN

Die auf den folgenden Webseiten der Aream Solar Finance GmbH (das „Unternehmen“) enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, Österreich oder Luxemburg haben. In keinem anderen Land stellen die Informationen eine Aufforderung, ein Angebot, eine Einladung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Durchführung vergleichbarer Rechtsgeschäfte oder Rechtshandlungen dar. Das Kopieren, Weiterleiten oder sonstige Übermitteln der auf den folgenden Webseiten enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Diese Einschränkung gilt ausdrücklich nicht für das Herunterladen des Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) oder sonstiger Dokumente, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Verfügung gestellt werden müssen. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die auf der folgenden Webseite beschriebenen Wertpapiere für alle Anleger als Anlage geeignet sind. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), gebilligt und an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) notifiziert wurde.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Die auf der folgenden Webseite mit all ihren Unterseiten enthaltenen Informationen und Dokumente sind nicht zur Weitergabe an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten“), Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Weitergabe rechtswidrig wäre. Die Informationen dürfen nicht von diesen Personen eingesehen oder an sie weitergegeben werden, da die auf dieser Webseite genannten Schuldverschreibungen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen oder anderen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Weitergabe rechtswidrig wäre, angeboten oder verkauft werden dürfen. Ein Verstoß gegen diese Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Länder darstellen. Es liegt in der Verantwortung von jedem Nutzer dieser Webseite, sich über die für ihn geltenden Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Wertpapiere des Unternehmens dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Indem Sie auf die Schaltfläche „Ich bestätige.“ klicken, bestätigen und garantieren Sie, dass (i) Sie diese Mitteilung und die Beschränkungen vollständig gelesen haben und akzeptieren, (ii) dass Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Luxemburg haben und (iii) dass Sie sich damit einverstanden erklären, die auf den folgenden Webseiten enthaltenen Informationen nicht an Personen zu verteilen, weiterzuleiten oder anderweitig zur Verfügung zu stellen, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland, Österreich oder Luxemburg haben oder dort ansässig sind. Wenn Sie dies nicht bestätigen können, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Ich lehne ab.“.

 

 

Issuer Aream Solar Finance GmbH
Financing instrument Green Bond (classified according to imug/SPO)
Issue volume Up to EUR 10 million
Coupon 8.0 % p.a.
Status Not subordinated, not collateralized
ISIN / WKN DE000A383BE0 / A383BE
Denomination 1,000 Euro
Issue price 100 %
Offer period May 27, 2024 until May 23, 2025 (12 noon): Subscription possible via www.aream.de/ir
Value date July 17, 2024
Term 5 years: July 17, 2024 to July 17, 2029 (exclusive)
Interest payment Semi-annually, in arrears on January 17 and July 17 of each year (for the first time on January 17, 2025)
Repayment date July 17, 2029
Repayment amount 100 %
Special termination rights of the issuer
  • From July 17, 2027 at 102% of the nominal amount
  • From July 17, 2028 at 101% of the nominal amount
Termination rights of the bondholders and covenants
  • Third party default
  • Negative pledge
  • Limitation on disposal of assets
  • Transparency obligation
  • Positive obligation
Prospectus
  • Prospectus approved by the Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxembourg with notification to the Austrian Financial Market Authority ("FMA") and the Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin") in Germany.
  • The approval of the prospectus should not be construed as an endorsement of the securities offered.
Applicable law German law
Stock exchange segment Expected from December 17, 2024: Open Market of Deutsche Börse AG (Regulated Unofficial Market of the Frankfurt Stock Exchange)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

 

Distribution only in the DACH region, further information can be found on our German website.